2021年是“十四五”开局之年，我（wǒ）国（guó）疫情防控（kòng）和经（jīng）济发展全球领（lǐng）先，经济（jì）保持（chí）稳步恢复，发展质（zhì）量进一步提高，全（quán）年（nián）国内生产总值（zhí）同比增（zēng）长8.1%，两年平均增长5.1%。货（huò）物进出口同比增（zēng）长21.4%。规模以上（shàng）工业增（zēng）加值同比（bǐ）增长9.6%，两年（nián）平均增（zēng）长6.1%。其中装备制造业增加值比上年增长12.9%。

在（zài）良好（hǎo）的宏观经济条件下，2021年机床工具（jù）行业延续2020年下（xià）半年以来恢复性增（zēng）长态势，市场需求持续改善，进出口（kǒu）大幅度增长。机床（chuáng）工具行业运（yùn）行继续保持向好趋势。

一、行业运行基（jī）本情况

协（xié）会重点联系企业统计数据（jù）反映（yìng），2021年1-12月，行业整体（tǐ）运行保持稳定增（zēng）长，运行（háng）效益持续提（tí）升（shēng）。全年总（zǒng）体呈（chéng）现（xiàn）增速（sù）前高后低，分行业（yè）间差异（yì）逐渐加（jiā）大的特点。总体来看，各项主要指标整体仍（réng）保持在较高水平（píng）。

1. 营业收入普遍（biàn）大幅提升（shēng）

中国（guó）机床（chuáng）工具（jù）工业协（xié）会重（chóng）点联系企业2021年1-12月累计完成营业收入（rù）同比增（zēng）长26.2%，增幅比上年（nián）扩大（dà）23.2个百分点。所有分行业同比增幅（fú）均在10%以上（shàng）。部分分行业营业收入同比变动及（jí）增（zēng）幅情况如表1所示。

表1  2021年（nián）1-12月重点联系企业（yè）部分（fèn）分（fèn）行业（yè）营业收入同比（bǐ）情况

图1是2019-2021三年期间重点（diǎn）联系企业营业收入同比增速情况（kuàng）的对比。

图1  重（chóng）点联系企业营业收（shōu）入同比增速情况

由图1可见，2019年（nián）机床工具行业还处于下行区间（jiān），各月（yuè）的累计（jì）营业收入同比增（zēng）速均为（wéi）负值。2020年（nián）在（zài）年初新冠疫情暴发，在疫情（qíng）防控迅速见效（xiào）情（qíng）况下，从年初同比大幅度下降变为降幅逐（zhú）月缩小，10月（yuè）以后的三个月已转（zhuǎn）为正（zhèng）增长。由于（yú）2020年（nián）特殊的（de）基数（shù）效应，2021年各月累计同比增速则呈（chéng）现前高后（hòu）低特（tè）点，但至（zhì）年底（dǐ）仍（réng）处于较高的同比增速，表（biǎo）明机床工具（jù）行业保持着良好的增长态势（shì）。

2. 盈利状况持续改（gǎi）善，亏损面总体上（shàng）收窄

2021年1-12月，重点联系企业实现利润总额在基数较低情况下（xià），同比增长68.9%，多数分行业实现盈利，机床行业（yè）长期以来亏（kuī）损或利润微薄（báo）的情况有（yǒu）所改善。

同期，协会重点（diǎn）联系企业中亏损企业占比为19.8%，比上年同期收窄2.7个百（bǎi）分（fèn）点。其（qí）中，金属切削机床行（háng）业亏损面（miàn）为22.1%，比上年同期收窄8.1个百分（fèn）点；金属成（chéng）形机床行业（yè）亏损面为（wéi）28.6%，比上年（nián）同期扩大7.1个（gè）百（bǎi）分点（diǎn）；工量具行业亏损面（miàn）为（wéi）9.1%，比上（shàng）年同期扩（kuò）大3.0个百（bǎi）分点；磨料磨具（jù）行业亏损（sǔn）面为18.2%，与上年（nián）持平（píng）。

3. 金属加工（gōng）机（jī）床产量明显增（zēng）长

根据国统（tǒng）局网（wǎng）站公布的规（guī）模以（yǐ）上（shàng）企业（yè）统计数据，2021年（nián）金属切削机床产量为60.2万台，同比增长29.1%；金属成形机床（chuáng）产量21万台，同比增长0.7%。

图2和图3分（fèn）别为（wéi）2019、2020、2021三年金属切削机床和金（jīn）属成形机床产量同比增（zēng）速情况的对比。

图2 金属切削机（jī）床产量同比（bǐ）增速（sù）情况

图3 金属成形（xíng）机（jī）床产量同比增速情况

从图2、图3看，金属切削机床和金属成形（xíng）机床（chuáng）近三年的产（chǎn）量同比增（zēng）速变化，与营业收入的同比（bǐ）增速变化趋势（shì）相似。但相（xiàng）对而言，金（jīn）属切（qiē）削机（jī）床产（chǎn）量同比增势更强一些。

协会重点（diǎn）联系企业2021年1-12月累计数据显示，金属切削机（jī）床产（chǎn）量同比增长21.5%，增幅（fú）比上年同期扩大4.8个（gè）百分（fèn）点（diǎn），其中数（shù）控金属切（qiē）削机床（chuáng）产量同比增长（zhǎng）26.1%，增（zēng）幅（fú）比上年同期扩大4.6个百分点；金属成形机床产量（liàng）同比增长15.6%，增幅比上年同期扩大10.0个百分点，其中数控金（jīn）属成形机（jī）床产量（liàng）同比增（zēng）长12.8%，增幅比上年同期（qī）扩大3.8个百分点。

4. 金属加工机床订单同比明显增长（zhǎng）

根据协会对重点联（lián）系企业金属加工机床订单情况的统计，截至2021年12月，金属切削机床、金（jīn）属（shǔ）成形机床订单同比（bǐ）情况详见表2。

表2  2021年金（jīn）属加工（gōng）机床订单（dān）情况

从（cóng）订单情况来看，同比增幅总体上（shàng）比（bǐ）较显著，特（tè）别是金（jīn）属成形机床更为突出。但金属切削机床在手订单同（tóng）比增幅较（jiào）小。2021年11月（yuè）、12月（yuè），表3中各项订单指标（biāo）连续两个月同比下降，呈现（xiàn）出市场需求减弱迹象。

5. 存货同比有所增长

2021年12月，重（chóng）点（diǎn）联系企业（yè）存（cún）货同比增（zēng）长12.4%。其（qí）中，原材料同比增长17.1%，产（chǎn）成品同比增长3.3%。金属加工（gōng）机床产成品存货同比增（zēng）长7.9%。其（qí）中（zhōng），金属（shǔ）切（qiē）削机床同比增长7%，金属成形机（jī）床同比增长13.4%。

二、进出口情况（kuàng）

1．总体情况

2021年我国外（wài）贸进（jìn）出口（kǒu）实现较（jiào）快增长，规（guī）模再（zài）创新高，质量稳步提升。机床工具行业进（jìn）出口全年（nián）均保（bǎo）持快速增长，进出（chū）口（kǒu）总（zǒng）额再上（shàng）一个新台阶，其中出口额达到历史新高（gāo），比历史次高点的2019年高50多亿（yì）美元。

根（gēn）据中（zhōng）国（guó）海关数据，2021年机床工具进（jìn）出口总体（tǐ）呈（chéng）现快速增长的态势（shì），进出（chū）口总额（é）331.3亿美元，同比增长（zhǎng）29.6%，与2019年（nián）相比，增长20.3%。其中，进口138.4亿美元，同比增长20.4%，与2019年相比，增长4.1%；出（chū）口192.9亿美（měi）元（yuán），同比增（zēng）长（zhǎng）37.2%，与2019年相比，增长35.5%。

2021年机（jī）床工（gōng）具进出口保持了自2019年6月以来的顺差态势。顺差为54.4亿（yì）美元，呈现逐渐增（zēng）大的（de）趋势。2021年呈现（xiàn）贸易顺（shùn）差的有磨具磨料（liào）（34.5亿美（měi）元）、切削刀（dāo）具（21.6亿美元）、木工机床（23.9亿美元）、金（jīn）属成形（xíng）机（jī）床（4.5亿（yì）美元）、铸造机（0.4亿美元）六个商品领域（yù）。

磨料磨具是出（chū）口额（é）最（zuì）大（dà）且出口增（zēng）速最（zuì）快的产品门类，出（chū）口（kǒu）额42.2亿美元，同比（bǐ）增速59.6%。其次是切削刀（dāo）具，出口额38.3亿美元，同（tóng）比增（zēng）速35.2%。

2．金属加（jiā）工机床进出口情况

2021年1-12月金属加工机床进出口同（tóng）比均呈较大幅度增长趋势，但增幅（fú）比1-9月有所收窄。

2021年1-12月金属加工机床进（jìn）口（kǒu）额74.6亿美元，同比增长25.4%，增幅较1-9月收窄2.1个百分（fèn）点。其中（zhōng），金属切削机床进口额62.4亿美（měi）元，同比增（zēng）长27.3%，增幅较1-9月收（shōu）窄1.7个百分（fèn）点；金属成形机床进口额12.3亿（yì）美元，同（tóng）比增长16.5%，增幅较1-9月收窄（zhǎi）3.7个百分点。

2021年1-12月金属加工机床出口额53.2亿美元，同（tóng）比增长32.7%，增幅较1-9月收窄2.6个百（bǎi）分点。其中，金属切削机（jī）床（chuáng）出口额36.5亿美元，同（tóng）比（bǐ）增长32.7%，增幅较1-9月（yuè）收窄（zhǎi）1.4个百分点（diǎn）；金（jīn）属成形机（jī）床出口额16.8亿美元，同比增长32.6%，增幅较1-9月（yuè）收（shōu）窄5.3个百分点。

在贸易差额（é）上（shàng），金（jīn）属切削机床仍（réng）有较大逆差，逆差额为25.9亿美元，金属成形机床为顺（shùn）差4.5亿美元（yuán），金（jīn）属加工（gōng）机床总计（jì）逆（nì）差（chà）为21.4亿美元。

（1）金属加工机床（chuáng）进口来源前十位的国家和地区

2021年1-12月金属加工机床进（jìn）口（kǒu）来（lái）源前十位的国家和地（dì）区（qū），进口金额合（hé）计占比为93.6%。其中（zhōng），日（rì）本（běn）、德国和中国台（tái）湾依次占居前三位，三（sān）者金额合计占比高达70%以上（shàng）。

进口来（lái）源前（qián）十的国家和地区，除新加坡（pō）之外，同比（bǐ）均呈增长的态势，泰国同比增长最高（gāo）（185.9%）。其中，从日（rì）本进（jìn）口额同比增长32.7%，增幅较（jiào）1-9月收窄10.5个百分点（diǎn）。从德国进口额同比（bǐ）增长10.8%，增（zēng）幅较1-9月扩大（dà）8.8个百分点。

（2）金属（shǔ）加（jiā）工机床出口去向（xiàng）前（qián）十位的国家和地区

2021年1-12月金属加（jiā）工（gōng）机床出口去（qù）向前十位的国家，出口额（é）合计占比为51.4%。其中，越南、美国和印度依次占居前三位，三者合计占（zhàn）比22.7%。

出口去向前十的国家（jiā）和地区，除越南（nán）之外，同比均呈增长的态势，出口墨西（xī）哥金额同比增长最高（68.4%）。其（qí）中，出口美国（guó）金额（é）同比（bǐ）增长28.7%，增幅较1-9月份收窄4.5个百分点（diǎn）。出口印度金（jīn）额同比增长（zhǎng）55.2%，增幅较1-9月（yuè）份收窄8.8个百（bǎi）分点。

（3）进口金额排前（qián）五位的（de）金属加工机床品（pǐn）种

2021年1-12月（yuè）进口前五位（wèi）品种（加（jiā）工中心、特种加工机床（chuáng）、磨床、车床（chuáng）、锻造或冲压机床）的进（jìn）口金（jīn）额合计占（zhàn）比达（dá）77.2%，同（tóng）比均明显增长。其中前三种比较（jiào）集中，合计（jì）进口金额占比（bǐ）达64.5%。加工中心进口金额同比增长幅度最大，为43.9%，占（zhàn）比也最（zuì）大，为35.7%。

（4）出口（kǒu）金额排前（qián）五位的金属加工机床品种

2021年1-12月出（chū）口前五位的品种（特种加工（gōng）机（jī）床、车床（chuáng）、成形折（shé）弯（wān）机、其他成形机床、加工（gōng）中心（xīn））出口（kǒu）金（jīn）额合计占比（bǐ）达（dá）61.0%,五个品种出口（kǒu）金额的同比增长率均超过30%。其中特种加工机（jī）床出口（kǒu）金额占（zhàn）比最大（dà），为30.9%，车床的出口金额同比增长率（lǜ）最高，为40.1%。

三（sān）、全年行（háng）业运行特点

1．主（zhǔ）要（yào）经济指标前高（gāo）后低，但仍保持高位增长

得益于我国新冠疫情防控和经济发展（zhǎn）的良好局面，2021年我国机床工具行（háng）业延（yán）续了2020年下半年（nián）以来的回稳向（xiàng）好趋（qū）势。受上年基（jī）数影响，营业收（shōu）入等主（zhǔ）要经济（jì）指标同比（bǐ）增速前高后低，但全（quán）年同比增速仍处高（gāo）位。同时，2021年机床（chuáng）工（gōng）具各（gè）分行业的增长也比较（jiào）均衡，各行业普（pǔ）遍实现了明（míng）显增长。行业近（jìn）十年（nián）来的（de）下行走势有望扭转。

2．下半年出现增长势头减弱迹象

2021年下半年以来，不利（lì）因素（sù）增多，多地（dì）出现（xiàn）疫情反（fǎn）复和自然灾害，部分（fèn）地区拉闸限电，对市场需求和行业运（yùn）行造成不利影（yǐng）响（xiǎng）。原材料价格持续居高（gāo）不下，对行（háng）业（yè）成本（běn）造成（chéng）很大压（yā）力。重（chóng）点联系企业（yè）的新增订单和在手订（dìng）单的同（tóng）比增速回落加快，多（duō）个（gè）分行业利润增速降至低于收入增速，行业增长势头（tóu）有所（suǒ）减弱。

3．进出（chū）口增长显著，贸易顺差继续（xù）扩大

2021年机床工具（jù）进出口双双快速（sù）增长，并且出口增幅接近（jìn）进口增幅的（de）两倍。2021年（nián）的贸（mào）易（yì）顺（shùn）差比2020年扩大一倍（bèi）以（yǐ）上。金属加工机床的出口增幅（fú）大于进口增幅。

四、形势研判与展望

1. 有利因素

（1）2021年（nián）底召开（kāi）的中（zhōng）央经济工作会议显示，稳（wěn）增长（zhǎng）将是2022年的突出任务。年（nián）初以来（lái），国家及各地稳增长措施已纷纷出台落（luò）地。2022年是“十四五（wǔ）”规划实施第二年，并将召（zhào）开党的（de）二十大（dà）。可（kě）以预期政（zhèng）策层面推动经（jīng）济增长的（de）力度将超（chāo）过常（cháng）年。

（2）党中央、国务院及相关（guān）部委就稳增长、保市场主体陆（lù）续出台（tái）新的政策措施。减税降费（fèi）和信贷融资支持力度更大，企业尤其是中小企业营商环（huán）境将得（dé）到越来越多的重视和改善。

（3）宏观经济指标对行业发展比较有利（lì）。2021年全国完成固定资产投资（不含农户）544547亿元，比上年增长4.9%，增（zēng）速（sù）比上年提高（gāo）2.0个百分点。第二产业（yè）投（tóu）资167395亿元，比上年增长11.3%。制造业投资比上年（nián）增长13.5%。制造（zào）业采（cǎi）购经理指（zhǐ）数PMI在2021年9、10两月低于荣枯线后，已（yǐ）连续三个（gè）月（yuè）在荣（róng）枯（kū）线（xiàn）以上。2022年1月PMI为50.1%，保持在扩张区间。

（4）目前行业运行基础较好。2021年行（háng）业全（quán）年主（zhǔ）要经济指标实现了较大幅度的增长，在8、9月份出（chū）现一定波（bō）动后，四季度（dù）已经（jīng）恢复增长态势，为2022年打下了良好（hǎo）基础。从协会（huì）近期对部分行业（yè）骨干（gàn）企业的调（diào）查来看，各企（qǐ）业2022年1月延续了2021年增长态势，营业收入和利润（rùn）等经济指（zhǐ）标比去年同期有一（yī）定的增长，多（duō）数（shù）企业对2022年企业运行持乐（lè）观态度。

2. 不利因素（sù）

（1）中央经济工作会议指出，当前我国经济发展正面（miàn）临需求收缩（suō）、供给冲击、预期转（zhuǎn）弱（ruò）三重（chóng）压力。

（2）新冠疫情持续反（fǎn）弹，影响（xiǎng）企业运营（yíng）。国内新一轮疫情虽然得到有效控制，但在（zài）目前的疫情管控态势（shì）下，对企业经（jīng）营及商务活动还（hái）有一定影响。国外疫情的严（yán）峻形势（shì）制（zhì）约了（le）企业开拓（tuò）海外市场。

（3）原材料价格持续居（jū）于（yú）高位，存货增长明显，加剧企业资金紧（jǐn）张，挤压企业利润空间。2020年10月起（qǐ）国内工业基（jī）础原材料全面上涨，产品价格涨幅，无（wú）法抵消原材料成本快速上涨的压力，严重影（yǐng）响企业（yè）效益。

（4）国际（jì）供应链日趋（qū）紧张，经营风险加大。机床行业的供应（yīng）链呈国（guó）际化分布且构成较为复杂。受国际政治和新冠疫（yì）情影响（xiǎng），关键（jiàn）技术的封锁限制情况时（shí）有发生，海外生（shēng）产运输受（shòu）阻（zǔ），关键配套件采购周（zhōu）期加长，企业经营风（fēng）险加大。

3. 对2022年（nián）行业形（xíng）势的预判

综合考（kǎo）虑各（gè）种有利与不利因素，预（yù）计2022年我国机床工具（jù）行业运行（háng）继续呈恢复调整态势。但因2021年基数较（jiào）高，2022年全年（nián）营业收入等主要指标可能与2021年持平（píng）或略有增长。希望行（háng）业（yè）企业着眼高质量发展，着力（lì）解决转型升（shēng）级中的深层次问题，争取在2022年取得更大发展（zhǎn）。

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